av Å måtte kreditere en faktura kan skje hvem som helst, men det trenger ikke være et mareritt – her er en enkel guide for små bedrifter.
Enten du har sendt feil beløp eller kunden har kansellert, krever Skatteetaten at du håndterer kreditering riktig. Her er stegene som gjør det smertefritt.
Lag en kreditnota
Start med å utstede en ny faktura med negativt beløp – f.eks. “-1 000 kr.” Merk den som “Kreditnota” og referer til originalfakturaen med nummer og dato. Dette er et lovkrav for å holde regnskapet i orden.
Gi en klar forklaring
Skriv hvorfor du krediterer – “Feil beløp på faktura #123” eller “Kansellert ordre.” Det hjelper både kunden og deg selv ved senere bokføring eller kontroll.
Håndter MVA korrekt
Hvis originalfakturaen hadde 25 % MVA (f.eks. 250 kr av 1 000 kr), må kreditnotaen også vise “-250 kr MVA.” Skatteetaten er streng på at MVA justeres samtidig, ellers kan du få trøbbel i etterkant.
Gjør det digitalt
Med et verktøy som Fakto.no kan du generere kreditnotaer på et blunk – systemet fyller inn detaljene fra originalfakturaen automatisk. Det sparer tid og reduserer feil.
Send og bokfør
Send kreditnotaen til kunden og bokfør den i regnskapet ditt samme dag. Hvis kunden allerede har betalt, avtal tilbakebetaling eller trekk det fra neste faktura. En ryddig prosess holder både deg og kunden fornøyd.
